Książki telefoniczne firmy i działów

Wprowadzenie

3CX zawiera zarówno firmową książkę telefoniczną, w której można zapisywać kontakty dostępne dla całej firmy, jak i książkę telefoniczną działu do udostępniania kontaktów w bardziej ograniczonym zakresie, wewnątrz danej jednostki. Istnieją one niezależnie od osobistej książki telefonicznej każdego użytkownika. Książki te są synchronizowane z książkami telefonicznymi telefonów IP oraz aplikacji 3CX.

Książki telefoniczne działów służą również jako firmowa książka telefoniczna w trybie wielu firm (Multi-Tenant). W tym przypadku każdy tenant widzi oddzielną firmową książkę telefoniczną, która znajduje się na tym samym poziomie, co książki telefoniczne działów w instancjach z jednym tenantem.

Możesz importować kontakty z pliku CSV oraz udostępnionych skrzynek pocztowych M365. Możesz również synchronizować kontakty z zewnętrznymi systemami CRM, kontami Google i kontami M365.

Istnieje także możliwość skonfigurowania książki telefonicznej w taki sposób, aby w przypadku wyszukiwania przez użytkownika kontaktu znajdującego się w systemie CRM lub w momencie odebrania połączenia (gdy dzwoniący zostanie dopasowany do rekordu CRM), dane te były buforowane/przechowywane w firmowej książce telefonicznej.

Zewnętrzna synchronizacja i wyszukiwanie nie są obsługiwane w trybie wielu firm (Multi-Tenant).

Import i eksport wpisów książki telefonicznej

Aby zaimportować do 1000 wpisów książki telefonicznej, potrzebujesz pliku CSV zawierającego:

  • Nagłówki kolumn w pierwszym wierszu.
  • Każdy wpis kontaktu w osobnym wierszu.
  • Pola rozdzielone przecinkiem, np.:

FirstName,LastName,Company,Mobile,Mobile2,Home,Title,Business,Business2,Email,Other,BusinessFax,Department,Pager

Jules,Verne,Imagine Inc.,979755868,0035722444032,255645622,Manager,255645667,255633564,[email protected],255645666,255645668,Sales,

John,Smith,Example Ltd.,99887766,99887755,22334455,Manager,22334466,22334477,[email protected],22334488,22334499,Sales,

James,Kirk,Enterprise Inc,99991701,99981701,22221701,Captain,22231701,22241701,[email protected],22251701,22261701,Bridge,

Aby zaimportować wpisy do 3CX:

  1. Pobierz przykładowy plik CSV książki telefonicznej i wypełnij go swoimi danymi.
  2. W 3CX Web Client przejdź do „Admin” (Administrator) → „System” → „Phonebook” (Książka telefoniczna).

  1. Korzystając z listy rozwijanej po prawej stronie, wybierz, czy chcesz importować do firmowej książki telefonicznej („Company”), czy do książki konkretnego działu – „Department” (Dział) lub tenanta.
  2. Kliknij przycisk „Import” (Importuj).
  3. Wskaż i wybierz plik CSV do importu, a następnie kliknij przycisk „OK” w oknie dialogowym „Done” (Gotowe).

Aby wyeksportować wpisy kontaktów 3CX do pliku CSV:

  1. W 3CX Web Client przejdź do „Admin” (Administrator) → „System” → „Phonebook” (Książka telefoniczna).
  2. Korzystając z listy rozwijanej po prawej stronie, wybierz, czy chcesz wyeksportować firmową książkę telefoniczną, czy książkę konkretnego działu – „Department” (Dział) lub tenanta.
  3. Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować:
  1. Jeśli nie wybierzesz żadnych wpisów, eksport będzie zawierał wszystkie pozycje z listy.
  1. Kliknij przycisk „Export” (Eksportuj).
  2. Plik zostanie automatycznie zapisany w folderze pobierania.

Synchronizacja wpisów książki telefonicznej z udostępnioną skrzynką pocztową M365

Jeśli Twój system 3CX jest zintegrowany z M365, możesz go skonfigurować tak, aby automatycznie synchronizował kontakty z udostępnionej skrzynki pocztowej M365 do książki telefonicznej 3CX. Aby to skonfigurować:

  1. Skonfiguruj integrację M365 z 3CX.
  2. W 3CX Web Client przejdź do „Admin” (Administrator) → „System” → „Phonebook” (Książka telefoniczna).
  3. Kliknij przycisk „M365”.
  4. Włącz opcję „Sync Share Mailbox Contacts” (Synchronizuj kontakty z udostępnionej skrzynki).
  5. Kliknij „Add” (Dodaj), aby wybrać udostępnione skrzynki pocztowe, które chcesz synchronizować.
  6. Spowoduje to synchronizację następujących pól: Imię, Nazwisko, Firma, Tel. komórkowy, Domowy, Domowy 2, Służbowy, Służbowy 2, Adres e-mail.

Opcje kontaktów

W oknie dialogowym opcji możesz:

  • Określić liczbę cyfr, które będą skutkować dopasowaniem kontaktu. Możesz dopasować cały identyfikator lub tylko jego część. W praktyce Caller ID może się różnić w zależności od operatora, dlatego zalecamy wartość 7.
  • Określić kolejność sortowania wyświetlanej książki telefonicznej.
  • Opcjonalnie dodać nazwę działu (Department), kolejki lub reguły DID przed lub po identyfikatorze dzwoniącego (Caller ID).

Integracja CRM – Buforowanie kontaktów (Contact Caching)

Możesz zwiększyć skuteczność dopasowywania identyfikatora dzwoniącego (Caller ID) z systemu CRM, dopasowując wszystkie połączenia przychodzące lub wychodzące, które są powiązane z kontaktem zbuforowanym w książce telefonicznej 3CX. Należy jednak pamiętać, że zbuforowane rekordy klientów będą widoczne dla wszystkich użytkowników firmy.

Opcję tę można włączyć lub wyłączyć w 3CX Web Client w sekcji „Admin” (Administrator) → „Integrations” (Integracje) → „CRM”.

Identyfikacja typu kontaktu

Różne typy kontaktów są oznaczone w książce telefonicznej plakietką typu kontaktu w prawym dolnym rogu.

Zobacz również


Ostatnia aktualizacja
Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 3 sierpnia 2026 r.
https://www.3cx.pl/docs/administrator/ksiazka-telefoniczna/