Wszystkie połączenia, czaty i kontakty zsynchronizowane z Odoo od ręki.
W wersji 20 Update 10 system Odoo CRM zyskał natywną integrację z 3CX – to ogromne ułatwienie dla wielu firm, które korzystają z obu tych platform. Oznacza to, że administratorzy mogą połączyć centralę bezpośrednio z Odoo w kilka minut, bez konieczności utrzymywania niestandardowych szablonów CRM i bez korzystania z zewnętrznego oprogramowania pośredniczącego (middleware), które mogłoby spowalniać system.
W ramach jednej konfiguracji zyskujesz identyfikację dzwoniącego, błyskawiczne wyszukiwanie kontaktów, automatyczne rejestrowanie (journaling) połączeń i czatów oraz tworzenie nowych kontaktów – a wszystko to zsynchronizowane z odpowiednim rekordem w CRM. Każda rozmowa z klientem, niezależnie od kanału, trafia dokładnie tam, gdzie potrzebują jej Twoje zespoły sprzedaży i serwisu. Oto jak wygląda to w praktyce.
Połącz Odoo CRM bezpośrednio z 3CX
Wyobraź to sobie: telefon dzwoni, a zanim Twój pracownik zdąży powiedzieć „halo”, system 3CX sprawdzi już dane dzwoniącego w Odoo i wyświetli jego nazwisko na ekranie. Koniec ze zgadywaniem, kto jest po drugiej stronie.
Musisz kogoś szybko znaleźć? Przeszukuj bazę Odoo bezpośrednio z poziomu 3CX Web Clienta według nazwy, numeru lub adresu e-mail, zarówno w kontaktach prywatnych, jak i firmowych.
Połączenia i czaty są rejestrowane bezpośrednio w karcie kontaktu Odoo, zapewniając zespołom obsługi klienta pełną i zawsze aktualną historię rozmów. A jeśli zadzwoni numer, którego nie ma jeszcze w 3CX ani w Odoo, pracownicy mogą utworzyć nowy kontakt od razu, bez przerywania rozmowy.
Wolisz dzwonić bezpośrednio z poziomu Odoo? Funkcja „kliknij, aby zadzwonić” (click-to-call) jest w pełni wspierana przez rozszerzenie przeglądarki 3CX Click2Call, dzięki czemu Twój zespół może przejść od rekordu w CRM do rozmowy na żywo za pomocą jednego kliknięcia.
Skonfiguruj Odoo w trzech polach
Co w tym wszystkim jest najlepsze? Nawiązanie połączenia zajmuje minuty, a nie długie godziny pracy programistów.
- Wygeneruj klucz API w Odoo.
- Zaloguj się do 3CX i wybierz „OdooCRM” w sekcji „Integrations” (Integracje).
- Wpisz adres URL domeny Odoo, nazwę bazy danych (Database name) oraz klucz API, a następnie kliknij „Save” (Zapisz).
To cały proces łączenia systemów. Z poziomu tego samego ekranu administratorzy mogą włączyć opcjonalne funkcje rejestrowania rozmów i tworzenia kontaktów, gdy tylko będą na to gotowi.
Spersonalizuj rejestrowanie danych i dopasowywanie kontaktów
Każda firma działa nieco inaczej, dlatego 3CX pozwala precyzyjnie określić, jak Odoo i Twój system telefoniczny mają ze sobą współpracować.
Włącz funkcję „Call Journaling” (Rejestrowanie połączeń), aby automatycznie zapisywać rekordy połączeń zewnętrznych w Odoo, gdy numer rozmówcy pasuje do kontaktu w CRM. Tematy i opisy dla połączeń odebranych, nieodebranych i niepowodzeń można dowolnie dostosowywać za pomocą zmiennych 3CX, dzięki czemu historia w CRM będzie wyglądać dokładnie tak, jak chce tego Twój zespół.
Włącz „Chat Journaling” (Rejestrowanie czatów), aby zrobić to samo dla konwersacji tekstowych: czaty webowe są dopasowywane po adresie e-mail, natomiast rozmowy SMS i WhatsApp po numerze telefonu. Temat czatu również można spersonalizować.
Korzystasz już z Odoo i 3CX? Przejście na nową wersję jest proste
Jeśli łączysz już oba systemy za pomocą niestandardowego szablonu lub innej integracji, zmiana na rozwiązanie natywne jest bardzo prosta: usuń istniejącą konfigurację, a następnie dodaj natywny łącznik OdooCRM. Po dokonaniu zmiany sprawdź dokładnie ustawienia dopasowywania kontaktów i przetestuj rekordy połączeń przychodzących, wychodzących oraz czatów na kilku przykładowych kontaktach, zanim udostępnisz nową funkcję całemu zespołowi.
Dołącz do dyskusji
Masz pytania, opinię lub ciekawy scenariusz użycia, którym chcesz się podzielić? Zapraszamy do dyskusji o 3CX na naszych dedykowanych forach dla Partnerów i Klientów. Obserwuj nas na X oraz LinkedIn, aby być na bieżąco z nowościami i premierami funkcji.
Dotyczy wersji: od V20 U10 – Edycja: AI, Pro – Wdrożenie: Wszystkie
Copyright © 2025